À Caldwell, dans l’État de New-York.

Depuis toute éternité, les vampires mènent une guerre sans merci contre la Lessening Société, des égorgeurs aux ordres de l’Omega, le mal absolu.

Contre eux se trouvent six Guerriers : la Confrérie de la Dague Noire. Qui vit en autarcie depuis que le Roi Aveugle, Wrath, a repris ses droits héréditaires.

Le directeur de la Lessening Société, Mr X, se donne pour but de décimer la Confrérie afin de massacrer ensuite les Civils vampires en toute impunité.

Rhage est le plus puissant des Frères et son physique exceptionnel lui assure un succès sans pareil auprès des femmes, humaines ou vampires. Il est aussi victime d’une malédiction imposée par la Vierge Scribe, la toute puissante déité responsable de l’existence des vampires : il est en effet est possédé par une bête féroce qui se libère lorsqu’il est sous tension.

Mary Luce est une courageuse humaine en phase terminale de cancer qui a d’autres soucis en tête qu’une aventure à court terme. Mais elle cèdera à sa fascination pour cet "homme" hors du commun.